公司發(fā)行可續(xù)期公司債券再創(chuàng)利率新低

2025年11月18日，公司在上海證券交易所成功發(fā)行面向?qū)I(yè)投資者的可續(xù)期公司債券（高成長產(chǎn)業(yè)債）（第一期），本期債券發(fā)行規(guī)模5億元，期限3+N年，票面利率2.19%，再創(chuàng)市場同期可續(xù)期高成長產(chǎn)業(yè)債利率新低。

本期債券為公司首單高成長產(chǎn)業(yè)債，獲中誠信主體AAA/債項AAA評級。發(fā)行過程中，公司精準(zhǔn)把握資本市場窗口期，精心組織路演推介，吸引眾多專業(yè)投資者踴躍參與，全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.68倍，彰顯了資本市場對公司經(jīng)營實力和發(fā)展前景的高度認(rèn)可。

可續(xù)期公司債具有可延期償付本金特點，經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所專項核查符合計入權(quán)益條件，將有效優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率。本期債券通過設(shè)置投資者保護(hù)條款、優(yōu)化信息披露機制等創(chuàng)新安排，不僅為產(chǎn)業(yè)企業(yè)融資提供新范例，也為投資者創(chuàng)造良好條件，發(fā)行利率較市場估值下浮20-30BP。

此次高成長產(chǎn)業(yè)債的成功發(fā)行，是公司獲得AAA主體信用評級后在資本市場的又一重要突破，標(biāo)志著山東海運在融資創(chuàng)新領(lǐng)域樹立了新的標(biāo)桿，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入了強勁的資本動能。